邪惡的奈落與犬夜叉一行的戰爭愈演愈烈，為了保護心臟不受傷害，他在白靈山分離出一個能洞察人類心靈的嬰兒，并將心臟托其保管。在此之后，嬰兒被某高僧砍作兩半，變成白童子和赤子。當得知奈落心臟的重要性時，這兩個同樣邪惡的童子決定反客為主。赤子利用魍魎丸不斷加固體外的甲胄，白童子和神樂則在與犬夜叉戰斗的同時暗中與奈落展開對抗。老奸巨滑的奈落利用犬夜叉等人之手除掉白童子，并殺害神樂。犬夜叉、鋼牙、殺生丸為了除掉奈落也不斷提高各自的戰斗力，雙方的抗爭終于接近高潮，宿命中的正邪決戰在所難免……